Campus : Bordeaux

Format : temps plein

COURS :

• Développement personnel
• Méthodes quantitatives et informatique
• Économie et finance
• Produits actions
• Produits de taux et produits dérivés
• Analyse financière
• Caractéristiques des biens et du marché
• Immobilier et principes de l’urbanisme
• Régimes matrimoniaux
• Droit du patrimoine privé
• Impôt sur le revenu des particuliers et ISF
• Optimisation fiscale immobilière
• Gestion de patrimoine et transmission d’entreprise
• Assurance-vie et retraites

Campus : Paris

Format : alternance

COURS :

• Évaluation immobilière
• Rôle de l’immobilier
• Indices immobiliers
• Asset management immobilier
• Principes & techniques de construction S.C.I.
• Démembrement de propriété
• Droit des baux immobiliers et copropriété
• Métiers de la gestion de patrimoine
• Diagnostic patrimonial
• Assurance-vie et fiscalité
• Marchés financiers
• Placements alternatifs
• Techniques de commercialisation

Il s’agit d’un travail individuel et personnel de recherche, portant sur une problématique de management, d’organisation, de stratégie ou de gestion, en prise avec l’activité en entreprise du participant et aux thèmes développés pendant la formation.

La validation de ce travail est un requis pour l’obtention du diplôme.

1 :  Développer le portefeuille clients

- Identifier un client potentiel parmi une base de données d’informations bancaires

- Caractériser les questions clés nécessaires à la découverte du profil du client investisseur

- Conduire l’entretien découverte avec le client

- Dresser avec le client l’inventaire complet de son patrimoine actuel

- Synthétiser et reformuler les informations relatives à la situation patrimoniale du client

2 : Piloter la démarche d'optimisation patrimoniale du client

- Analyser la situation du client

- Identifier les compétences clés des partenaires à mobiliser

- Assurer la coordination opérationnelle de l’étude

- Piloter l’équipe selon le principe de transversalité

3 : Elaborer des scénarios d'investissement, combinant actifs mobiliers et immobiliers

- Evaluer les performances et le risque de chaque investissement

- Identifier une offre de produits de placements financiers, monétaires, immobiliers, fonciers

- Sélectionner des lignes d’investissement selon le type d’actifs

- Evaluer les performances et les risques de chaque actif

- Répartir les supports d’investissement rentables

4 : Conduire la stratégie patrimonial multi-supports

- Rédiger la stratégie patrimoniale retenue

- Sécuriser les recommandations

- Présenter la feuille de route

- Mettre en œuvre les outils de gestion

- Programmer une relation de suivi régulière avec le client

5 : Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client

- Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle éthique et déontologique

- Estimer l’impact du risque de non-conformité pour le client

- Adapter l’organisation patrimoniale retenue

- Diriger la production des rapports d’activité

- Organiser une veille 

Consulter le détail

Conditions d'obtention du diplôme : La validation de l’ensemble des requis diplômants est obligatoire. La confirmation de la diplomation sera effectuée par le jury de diplôme.

 Modalités d'évaluation :

Les méthodes d’évaluation peuvent inclure une variété d'approches telles que des études de cas, des présentations, des exercices pratiques, des tests écrits, des projets de groupe, et des évaluations orales. Ces différentes méthodes permettent de mesurer les compétences et les connaissances acquises de manière approfondie et diversifiée.